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v2105?版本更新說明(上)

作者:紅圈 來源:紅圈 時間:2021-05-01

新增功能

對象動態訂閱

增加動態訂閱功能,業務對象動態展示更全面

支持自定義及篩選,快速聚焦關鍵項

功能說明

1、對象動態訂閱包含系統動態和自定義訂閱動態

A  系統默認動態

  • 原有:數據創建、數據修改、數據合并、活動操作
  • 新增:文件操作、跟進人操作

B   自定義訂閱動態:可以訂閱相關下游對象(包括明細)的系統默認動態到本對象的動態里:下游數據創建、下游數據修改、下游數據合并、下游數據活動操作、下游數據文件操作、下游數據跟進人操作

2、動態支持篩選

3、動態時間顯示格式統一:YYYY-MM-dd HH:mm

4、線索動態轉化客戶或機會后,會復制到客戶或機會中

前臺應用

對象的動態組件滾動到最下方可以點擊向下展開查看更多,并且支持了篩選




后臺配置

系統設置——業務——對象管理——動態訂閱——新建

可以選擇下游對象和相關操作,其中資料編輯需勾選具體字段,可選范圍是下游對象字段追蹤里的字段




詳情頁分析組件

在數據資料的詳情頁面上,可以查看相關對象的報表。實現以當前數據為中心,360度視圖輕松查看分析全貌

注:目前屬于系統限制功能,需要申請開通

使用場景

  • 以項目為中心:項目的詳情頁中,可以查看該項目預算各類型的占比情況,也可以查看每月的收入和支出情況分析
  • 以客戶為中心:客戶的360度視圖,在某一個重點客戶的詳情頁面上,可以通過圖表或報表的方式,快速知曉該客戶的歷史訂單成交頻率,服務請求的每月次數,今年的回款情況分析、拜訪跟進情況等

功能說明

在詳情頁中可以配置分析組件,以圖表或表格的形式展示分析結果




后臺配置


  • 分析組件:選擇圖表和報表,拖入右側頁面區域進行配置




  • 基本配置:選擇相關對象的報表,指定關聯字段,也可以配置篩選條件




  • 圖表配置:為標準配置參數,類似儀表中的圖表




更新優化

APP端活動完善

APP端活動列表可以在列表頁直接新建,完成活動時可快速填寫“下次計劃”







注:

填寫的下次計劃,類型和當前活動類型一致,可修改

活動完成狀態默認為未完成,相當于是計劃的活動,不可修改

可以取消填寫下次計劃

對象自定義能力增強

  • 列表頁批量按鈕支持執行鎖定和解鎖動作:列表頁批量按鈕支持執行動作,可以執行鎖定和解鎖動作,在前端實現批量鎖定和批量解鎖








  • 批量執行后返回結果:批量按鈕(如批量分配/批量刪除/自定義按鈕)的篩選條件不影響按鈕是否顯示,而是批量執行后返回結果






  • 支持默認凍結及列表拉寬:支持列表頁首列及其他列凍結;picker頁、相關列表頁首列默認凍結;且列寬可調整





  • 主對象業務類型控制子對象:主對象的業務類型可以控制子對象的單選及多選字段





  • 系統字段及按鈕修改權限配置:系統字段、標準字段(所屬部門及負責人)、按鈕支持在編輯時修改權限

注:按鈕暫時不能在編輯時修改數據范圍





  • 附件字段中的圖片預覽時可上下切換:附件字段中詳情頁的圖片在預覽時可以上下切換




  • 查找關系默認值改進:查找關系字段的默認值,可以增加邏輯函數等復雜判斷

注:函數的最終返回結果必須是查找同一對象的查找關系字段,否則不會生效




  • 列表頁分類支持業務類型和部門:列表頁的分類管理,支持按業務類型和部門進行分類查看





  • 頁面布局字段可配置只讀:頁面布局-詳細資料組件中,字段可配置只讀屬性,在新建或編輯時,字段不可手動填寫,但默認值可正常計算


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