十年前，標(biāo)準(zhǔn)化客戶(hù)關(guān)系管理(CRM軟件)是業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。當(dāng)時(shí)，大部分客戶(hù)關(guān)系管理都是手動(dòng)的文檔，費(fèi)時(shí)費(fèi)力。例如，銷(xiāo)售人員打電話(huà)，需要瘋狂地做筆記，然后大量后續(xù)工作來(lái)整理通話(huà)記錄并做好后續(xù)工作安排。這些后續(xù)任務(wù)還極易被忘記，需要記錄在日歷中并每日翻閱。這些耗費(fèi)掉的時(shí)間都是企業(yè)的生產(chǎn)力的巨大消耗。當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售人員一天的跟進(jìn)量絕對(duì)無(wú)法與現(xiàn)在相比較。在線(xiàn)CRM為繁忙的銷(xiāo)售工作節(jié)省了時(shí)間，精力，資源和頭痛，使他們能夠達(dá)到更高的生產(chǎn)力和效率水平。

然后，新的技術(shù)開(kāi)始出現(xiàn)，可以通過(guò)CRM自動(dòng)完成大部分銷(xiāo)售工作。這些CRM軟件解決方案不斷發(fā)展，今天我們幾乎可以使用CRM自動(dòng)完成銷(xiāo)售過(guò)程中所涉及的每項(xiàng)任務(wù)。現(xiàn)在的企業(yè)，比以往任何時(shí)候都擁有強(qiáng)大的生產(chǎn)工具，因?yàn)槭褂肅RM工具可以為銷(xiāo)售人員在銷(xiāo)售過(guò)程中做眾多所有繁瑣的手動(dòng)工作。

你是否利用CRM銷(xiāo)售自動(dòng)化來(lái)簡(jiǎn)化您的銷(xiāo)售工作?如果沒(méi)有，你應(yīng)該從今天開(kāi)始。本文將教你如何從這些工具中獲得最大價(jià)值。

什么是銷(xiāo)售自動(dòng)化?

您可能正在使用CRM解決方案來(lái)簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)活動(dòng)。許多公司正在轉(zhuǎn)向一體化CRM，例如八駿 CRM。這是因?yàn)槌颂峁﹤鹘y(tǒng)的CRM功能外，它們還包括內(nèi)置的營(yíng)銷(xiāo)，銷(xiāo)售和工作臺(tái)自動(dòng)化模塊。

這意味著您將獲得大量額外功能，而無(wú)需投資多個(gè)系統(tǒng)來(lái)完成各種業(yè)務(wù)功能。并且包含在廣泛擴(kuò)展的功能集中的是銷(xiāo)售自動(dòng)化功能，可簡(jiǎn)化您的銷(xiāo)售工作。可以節(jié)省大量時(shí)間并大大提高工作效率。

注意：下面描述的功能適用于使用八駿CRM的人員，因?yàn)椴皇撬蠧RM解決方案都能達(dá)到這些自動(dòng)化功能。

以下是您可以使用銷(xiāo)售自動(dòng)化工具執(zhí)行的一些操作：

1、完整記錄跟進(jìn)記錄及文檔

不管是售前還是售中或者售后，與客戶(hù)接觸的人員都能通過(guò)自己的CRM賬號(hào)進(jìn)入系統(tǒng)，對(duì)跟進(jìn)的客戶(hù)更新溝通記錄。

對(duì)于銷(xiāo)售或者客服而言，每天接觸眾多客戶(hù)，對(duì)于客戶(hù)的情況很難記清楚。通過(guò)CRM系統(tǒng)，售前可以建立在歷史跟進(jìn)情況上做有針對(duì)性的推進(jìn)，加速簽單；

一些企業(yè)涉及到產(chǎn)品實(shí)施安裝或者服務(wù)過(guò)程，在這個(gè)我們說(shuō)的售中過(guò)程中，能夠直接獲取客戶(hù)的合同訂單信息，售前對(duì)該客戶(hù)的特征標(biāo)簽等，更容易把握客戶(hù)的真實(shí)需求；

而售后人員在接待客戶(hù)的時(shí)候，可以最快速度指導(dǎo)客戶(hù)的訴求，減少客戶(hù)的麻煩就能提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，在《為什么客戶(hù)體驗(yàn)如此重要?》一文中我們也探究過(guò)，客戶(hù)體驗(yàn)是企業(yè)未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。

所有這些跟進(jìn)備注將自動(dòng)附加到該聯(lián)系人的跟進(jìn)歷史記錄中，所對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)、合同、需求表等個(gè)性化的文檔也可以跟隨客戶(hù)/聯(lián)系人，完整保存，隨時(shí)調(diào)取。

2、跟蹤跟進(jìn)過(guò)程

當(dāng)企業(yè)使用紅圈CRM時(shí)，使用人員只需記錄當(dāng)前溝通的情況，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)判斷客戶(hù)的意向度，并結(jié)合營(yíng)銷(xiāo)工作，做出自動(dòng)化服務(wù)。如生日活動(dòng)送達(dá)、節(jié)日活動(dòng)通知、合同續(xù)費(fèi)提醒-可以根據(jù)客戶(hù)信息自動(dòng)觸發(fā)提醒短信/郵件，分別給客戶(hù)、內(nèi)部接待人員。

這些營(yíng)銷(xiāo)工具給客戶(hù)發(fā)出信息之后，還能收集客戶(hù)反饋，自動(dòng)到CRM系統(tǒng)中。這些信息同樣作為跟進(jìn)過(guò)程被詳細(xì)記錄。企業(yè)可以通過(guò)反饋的數(shù)據(jù)來(lái)了解跟進(jìn)過(guò)程中的優(yōu)劣勢(shì)。

3、安排任務(wù)和自動(dòng)提醒

在添加完跟進(jìn)記錄之后，系統(tǒng)會(huì)提醒您是否需要添加下一次回訪(fǎng)提醒，或任務(wù)。您只需輸入任務(wù)詳細(xì)信息，時(shí)間和日期，任務(wù)就會(huì)自動(dòng)顯示在您的日歷上。假設(shè)您正在與潛在客戶(hù)或客戶(hù)交談，并同意召開(kāi)后續(xù)會(huì)議。您可以輸入該會(huì)議的時(shí)間和日期，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將其添加到您的CRM日歷中。

您還可以選擇提醒方式如短信、郵件、站內(nèi)信等，將在會(huì)議之前的指定時(shí)間發(fā)送給您。此外，如果未添加后續(xù)任務(wù)，系統(tǒng)也會(huì)定期提醒您做二次跟進(jìn)，以此來(lái)快速過(guò)濾客戶(hù)。這部分就是紅圈CRM中的公海制度，了解有關(guān)紅圈CRM公海池的更多信息。

4、附加審批流程

常規(guī)CRM系統(tǒng)并不涵蓋審批流程的管理，而常規(guī)的辦公自動(dòng)化軟件OA又無(wú)法處理客戶(hù)關(guān)系管理中的復(fù)雜邏輯。紅圈CRM的銷(xiāo)售自動(dòng)化還能附加審批流程，如跟進(jìn)過(guò)程中需要對(duì)客戶(hù)做報(bào)價(jià)，如果報(bào)價(jià)需要走公司的審批流程怎么辦？使用紅圈CRM在添加跟進(jìn)記錄的同時(shí)可添加報(bào)價(jià)單，報(bào)價(jià)單按照公司規(guī)定的審批流程自動(dòng)流程，通過(guò)審批之后會(huì)提醒到銷(xiāo)售人員。銷(xiāo)售人員可以直接在線(xiàn)打印出來(lái)給客戶(hù)，也可以在線(xiàn)發(fā)送郵件把報(bào)價(jià)發(fā)送給客戶(hù)；還有很多銷(xiāo)售在跟進(jìn)客戶(hù)過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)一些招待費(fèi)用，這些費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)通常走OA，但往往就很難統(tǒng)計(jì)出一個(gè)客戶(hù)/項(xiàng)目的投入產(chǎn)出了。通過(guò)紅圈CRM，可以在客戶(hù)/項(xiàng)目/訂單下面發(fā)起費(fèi)用審批，對(duì)于每個(gè)項(xiàng)目/客戶(hù)上面所花費(fèi)的費(fèi)用，管理層可以隨時(shí)查看，實(shí)時(shí)獲取投入產(chǎn)出。

結(jié)論

銷(xiāo)售過(guò)程管理涉及許多任務(wù)，完成所有這些操作可以節(jié)省您的時(shí)間，您可以花在更高價(jià)值的任務(wù)上。手動(dòng)完成這些任務(wù)的日子已經(jīng)結(jié)束。如今，聰明的企業(yè)主和部門(mén)經(jīng)理意識(shí)到他們可以自動(dòng)化的流程越多，他們的生產(chǎn)力水平就越高。紅圈CRM銷(xiāo)售自動(dòng)化可以比大多數(shù)人想象的更多地提高效率和生產(chǎn)力。

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