CRM系統(tǒng)的應(yīng)用部門主要是營(yíng)銷與服務(wù)部門，人員的變動(dòng)通常比較頻繁，由于直接面對(duì)客戶與市場(chǎng)，管理需求也會(huì)隨著時(shí)間遷移、應(yīng)用人員變化而變化。

因此，CRM系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程中應(yīng)控制實(shí)施周期，以保障需求在現(xiàn)有管理框架內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定，同時(shí)系統(tǒng)上線后，也可取得階段性的應(yīng)用成果，有利于CRM系統(tǒng)應(yīng)用的進(jìn)一步深入與擴(kuò)展。

從軟件角度看，除實(shí)施人員經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品行業(yè)化程度等因素外，軟件的客戶化能力是項(xiàng)目周期的關(guān)鍵因素。通常，CRM軟件的客戶化會(huì)涉及幾方面內(nèi)容：

1、信息模型建立與數(shù)據(jù)格式定制

2、流程定制與配置

3、權(quán)限定制與配置

4、應(yīng)用功能擴(kuò)展

5、報(bào)表與分析定制

6、外部數(shù)據(jù)接口

7、歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入與數(shù)據(jù)的初始配置

8、應(yīng)用界面的定制

從管理上看，各企業(yè)營(yíng)銷與服務(wù)模式差異性較大，再好的軟件也不可能涵蓋到所有應(yīng)用需求，在企業(yè)應(yīng)用中，CRM軟件的客戶化工作是難以避免，也是為企業(yè)管理量身定制系統(tǒng)的過(guò)程。通常，行業(yè)化越高、配置性越強(qiáng)的CRM軟件在客戶化方面的工作就越小，客戶化的質(zhì)量與進(jìn)度也越容易保障。

由于許多通用型CRM產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上未考慮客戶化問(wèn)題，僅能進(jìn)行簡(jiǎn)單的信息錄入與展現(xiàn)，或?qū)崿F(xiàn)固定的簡(jiǎn)單流程，在客戶化上缺乏產(chǎn)品平臺(tái)與工具，因此，面對(duì)客戶化需求時(shí)，只能通過(guò)人工方式直接修改代碼。此外，在客戶化實(shí)施過(guò)程中，由于沒(méi)有應(yīng)用系統(tǒng)的原型進(jìn)行引導(dǎo)，CRM應(yīng)用需求容易反復(fù)，代碼也經(jīng)常被迫重復(fù)修改，導(dǎo)致實(shí)施周期無(wú)法控制，甚至導(dǎo)致系統(tǒng)失敗。

企業(yè)級(jí)的紅圈CRM平臺(tái)通常在配置性上考慮較多，配置靈活與現(xiàn)有辦公系統(tǒng)易于集成，可大大降低實(shí)施中軟件開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，并易于擴(kuò)展，可隨企業(yè)管理變化而調(diào)整配置進(jìn)行適應(yīng)，適合企業(yè)長(zhǎng)期應(yīng)用與部署。