根據公司的實際情況不同，以及所策劃項目的復雜程度，初次投入的時間與資金成本也是不一樣的，初次實施CRM系統最重要的就是部門與部門之間需要良好積極的溝通狀態，了解每個工作人員的任務以及安排計劃，有計劃的操作可以讓項目進展得更加順利。因此，一些關鍵的步驟一定要做好。

數據遷移。將公司重要的客戶數據導入到CRM系統當中可以節省管理人員的精力，縮小管理成本，在初次實施時對數據進行遷移練習可以提高在后期的遷移準確性和速度，從整個過程來講會包括清理測試數據、監控遷移、執行遷移等工作，在完成之后還要校驗數據。

項目溝通。在投入運營時，企業要為每個人員與部門提供可靠及時的渠道來幫助他們同時在線處理操作過程所出現的各種問題，并且這有助于在必要時得到管理層的關注，根據投入運營的時間長短，需要定期更新CRM系統的數據，以及向上級匯報當前運行狀態如何。

部署支持。如果已經達到的投入運營的步驟，就說明CRM系統已經部署完成，初次使用作為部署工作的一部分管理人員需要多花些時間來幫助員工解決問題，如果CRM供應商也參與到了投入項目中，可以更好地為項目和人員提供技術與知識方面的支持。

CRM系統從企業的發展方向出發，全面考慮企業的發展方式，量身定做合適的功能，可以針對不同的產品或客戶采取不同的規則，以使每個變量都得以優化。可以讓企業用戶在不懂編程的情況下隨心所欲地自己開發或更改系統，并輕松地與其它常用軟件進行數據共享。

通過CRM銷售管理系統，銷售隊伍可以實現銷售自動化，為每一個潛在客戶提供符合需求的產品，轉變成客戶，并傳給客服跟蹤到底。那種各部門之間因為一個客戶問題而相互推卸責任的日子已經一去不復返了。這種流水線型的自動溝通方式將會在短時間內幫企業贏得客戶、長期保有。同時，解決方案共享、自動分配規則、反饋隊列等是CRM客服自動化模塊的特色。 不只是自動化，CRM客服模塊還可規范客戶服務操作、加快客服反應速度和優化員工培訓。

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