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12.9 紅圈通支持的模板欄位有哪些,這些欄位如何使用?

12.9 紅圈通支持的模板欄位有哪些,這些欄位如何使用?

A:紅圈通目前支持的模板欄位主要有18種,大部分可以設置必填項,紅圈通6.3.6版本開始可以設置模板填寫說明、每個欄位也可以設置欄位說明,對于表單顯示中的必填項,默認前面會有星號提醒。

紅圈通6.4.1版本開始,模版管理功能改版,日程、審批、日志的模板配置移到各業務管理模塊。模板配置的文本字段支持設置輸入最少字數提醒:只對多行文本生效。

紅圈通6.4.2版本開始對模版編輯修改方式進行了優化調整

紅圈通6.4.3版本開始模版編輯時支持克隆復制模版,僅手機端支持,PC端和新后臺還不支持

(1)文本欄位:根據字數的多少分單行文本和多行文本,主要適用采集文本信息;

(2)數值欄位:可設置小數位數、數值單位,主要適用采集純數字信息,但是不推薦采集身份證號碼、銀行卡等數值非常大或含有非數字的信息內容;

(3)單選欄位:適用于常規的單項選擇顯示,但是選項內容不能太多;

(4)多選欄位:適用于常規的多項選擇顯示,單選和多選欄位在PC端可以設置默認選中的選項,手機端無此功能。多選欄位手機端已經支持對多個選項的混合篩選

(5)時間欄位:可顯示日期和時間,支持2種顯示格式,可用來采集日期和時間信息;

紅圈通6.4.1版本開始,日期欄位支持顯示“年月”和“年”,包括顯示星期幾:年、月、日、具體時間

(6)照片欄位:可設置照片的來源、照片數量、水印,照片來源包括相冊和現場拍照,水印支持顯示時間、位置、客戶名稱;日程匯報拍照欄位支持一次拍攝多張照片;

(7)產品欄位:主要關聯了企業產品列表內容;

(8)客戶欄位:主要關聯了企業的客戶列表信息;

紅圈通6.4.3版本開始客戶與聯系人欄位關聯顯示時,新建客戶聯系人自動帶入當前客戶信息

(9)客戶聯系人欄位:可設置聯系人來源,如果選擇來自客戶,則只會顯示當前客戶的聯系人,如果不選擇則默認讀取當前人員的客戶聯系人列表;紅圈通6.4.3版本開始支持頁面右上角添加“新建”按鈕

(10)員工欄位:用來選擇當前企業或部門內的人員,可設置是否多選;

(11)定位欄位:如果配置的內容需要采集定位信息可以使用此欄位;

(12)項目欄位:主要關聯了企業項目列表;

(13)電話欄位:適用于采集電話信息;

(14)郵箱欄位:適用于采集郵箱地址信息;

(15)計算欄位:支持數值欄位間的加減乘除運算,不支持復雜運算;

(16)附件欄位:從6.3.6版本開始支持的新功能,附件欄位可以上傳各類文件,單個文件上傳大小不能超過20M,可以解決部分云盤的功能需求;

(17)組欄位:組欄位支持重復添加,組欄位可以包含以上的基礎欄位;

(18)地址欄位:紅圈通6.4.1版本開始支持,可以選擇省市區、輸入街道地址、使用地圖進行定位

通過18種基本的欄位組合運用,可實現常規的業務信息采集,一些業務流和復雜級聯關系暫時無法自定義實現。

紅圈通6.3.7版本開始支持識別文本內容中的網頁鏈接、手機號碼、電子郵件地址,點擊后可以打開網頁、調用手機通話功能、發郵件。

紅圈通6.4.1版本,選擇客戶、客戶聯系人時可以設置關聯顯示字段:

(1)自由關聯顯示客戶相關信息,模板設置是開關,使用時可以選擇關聯顯示內容;

(2)只顯示填寫過的字段內容,選擇地址默認顯示出3項內容;

(3)自由字段面向自定義欄位,顯示出所有的自定義欄位。

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